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银行从业（中级）・个人理财・章节练习

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章节练习
- 第一章家庭收支和债务管理
  - 第一节家庭收支和债务管理信息的分类
  - 第二节收入支出表和资产负债表的制作
  - 第三节家庭收支和债务管理状况分析
  - 第四节家庭收支和债务管理的综合运用
- 第二章财富保障与规划
  - 第一节财富保障概述
  - 笫二节保险的基本概念与原理
  - 第三节保险的主要品种
  - 第四节财富保障规划与保险产品选择
- 第三章教育投资规划
  - 第一节教育投资规划概述
  - 第二节教育投资规划的工具
  - 第三节教育投资规划流程及出国留学投资规划
- 第四章退休养老规划
  - 第一节退休养老规划的重要性
  - 第二节影响退休规划的因素
  - 第三节退休规划的流程和原则
  - 第四节薪酬与员工福利
  - 第五节个人养老金制度
- 第五章投资规划
  - 第一节投资规划概述
  - 第二节现代投资组合理论与资产配置
  - 第三节投资工具分析方法与投资组合绩效分析
  - 第四节资产配置应用
- 第六章税务规划
- 第七章财富传承规划
  - 第一节财富传承规划概述
  - 第二节财富传承之遗产继承
  - 第三节财富传承之家族信托
  - 第四节财富传承——保险及保险金信托
- 第八章中小企业主的理财规划
  - 第一节中小企业的界定和特征
  - 第二节中小企业主人群分析
  - 第三节中小企业公司理财规划
  - 第四节中小企业主的个人理财规划
- 第九章理财规划与客户关系管理
  - 第一节客户关系管理概论
  - 第二节客户关系管理定义与方法
  - 第三节有效客户关系管理的策略与措施
- 第十章综合理财规划服务
  - 第一节综合理财规划概述
  - 第二节家庭财务状况分析
  - 第三节明确理财目标
  - 第四节综合理财规划方案
  - 第五节理财规划方案的执行和跟踪服务
- 第十一章理财规划书制作的标准和流程
  - 第一节理财规划书的特点和制作标准
  - 第二节理财规划书的“开场白”
  - 第三节理财规划书的主要内容
  - 第四节理财规划书的“其他内容
章节精选
- 第一章家庭收支和债务管理
  - 第一节家庭收支和债务管理信息的分类
  - 第二节收入支出表和资产负债表的制作
  - 第三节家庭收支和债务管理状况分析
  - 第四节家庭收支和债务管理的综合运用
- 第二章财富保障与规划
  - 第一节财富保障概述
  - 笫二节保险的基本概念与原理
  - 第三节保险的主要品种
  - 第四节财富保障规划与保险产品选择
- 第三章教育投资规划
  - 第一节教育投资规划概述
  - 第二节教育投资规划的工具
  - 第三节教育投资规划流程及出国留学投资规划
- 第四章退休养老规划
  - 第一节退休养老规划的重要性
  - 第二节影响退休规划的因素
  - 第三节退休规划的流程和原则
  - 第四节薪酬与员工福利
  - 第五节个人养老金制度
- 第五章投资规划
  - 第一节投资规划概述
  - 第二节现代投资组合理论与资产配置
  - 第三节投资工具分析方法与投资组合绩效分析
  - 第四节资产配置应用
- 第六章税务规划
- 第七章财富传承规划
  - 第一节财富传承规划概述
  - 第二节财富传承之遗产继承
  - 第三节财富传承之家族信托
  - 第四节财富传承——保险及保险金信托
- 第八章中小企业主的理财规划
  - 第一节中小企业的界定和特征
  - 第二节中小企业主人群分析
  - 第三节中小企业公司理财规划
  - 第四节中小企业主的个人理财规划
- 第九章理财规划与客户关系管理
  - 第一节客户关系管理概论
  - 第二节客户关系管理定义与方法
  - 第三节有效客户关系管理的策略与措施
- 第十章综合理财规划服务
  - 第一节综合理财规划概述
  - 第二节家庭财务状况分析
  - 第三节明确理财目标
  - 第四节综合理财规划方案
  - 第五节理财规划方案的执行和跟踪服务
- 第十一章理财规划书制作的标准和流程
  - 第一节理财规划书的特点和制作标准
  - 第二节理财规划书的“开场白”
  - 第三节理财规划书的主要内容
  - 第四节理财规划书的“其他内容
真题节选
- 第一章　家庭收支和债务管理
- 第二章　财富保障与规划
- 第三章　教育投资规划
- 第四章　退休养老规划
- 第五章　投资规划
- 第六章　税务规划
- 第七章　财富传承规划
- 第八章　中小企业主理财规划
- 第九章　理财规划与客户关系管理
- 第十章　综合理财规划服务
- 第十一章　理财规划书制作的标准和流程

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