银行从业资格（初级）・（初级）个人理财・章节练习
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- 章节练习
- 第一章 个人理财概述
- 第一节个人理财及相关定义
- 第二节个人理财业务的发展及原因
- 第三节理财师的执业资格和要求
- 第二章 个人理财业务相关法律法规
- 第一节理财师的法律法规基础知识
- 第二节理财规划中的法律法规
- 第三节理财产品及销售相关法律法规
- 第四节个人外汇业务涉及的法律法规
- 第五节金融消费者权益保护相关法律法规
- 第三章 理财投资市场概述
- 第四章 理财产品概述
- 第一节金融投资产品代销及资管新规概
- 第二节银行理财产品
- 第三节基金产品
- 第四节保险产品
- 第五节其他资管产品
- 第六节其他金融投资产品
- 第五章 客户分类与需求分析
- 第一节了解客户需求的重要性
- 第二节了解客户的主要内容
- 第三节客户分类与客户需求分析
- 第四节了解客户的方法
- 第六章 理财规划计算工具与方法
- 第一节货币时间价值的基本概念
- 第二节规则现金流的计算
- 第三节不规则现金流的计算
- 第四节理财规划计算工具
- 第七章 理财师的工作流程和方法
- 第一节概述
- 第二节接触客户、建立信任关系
- 第三节分析客户家庭财务现状
- 第四节明确客户的理财目标
- 第五节制定理财规划方案
- 第六节理财规划方案的执行
- 第七节后续跟踪服务
- 附录理财师金融服务技巧
- 第一章 个人理财概述
- 章节精选
- 第一章 个人理财概述
- 第一节个人理财及相关定义
- 第二节个人理财业务的发展及原因
- 第三节理财师的执业资格和要求
- 第二章 个人理财业务相关法律法规
- 第一节理财师的法律法规基础知识
- 第二节理财规划中的法律法规
- 第三节理财产品及销售相关法律法规
- 第四节个人外汇业务涉及的法律法规
- 第五节金融消费者权益保护相关法律法规
- 第三章 理财投资市场概述
- 第四章 理财产品概述
- 第一节金融投资产品代销及资管新规概
- 第二节银行理财产品
- 第三节基金产品
- 第四节保险产品
- 第五节其他资管产品
- 第六节其他金融投资产品
- 第五章 客户分类与需求分析
- 第一节了解客户需求的重要性
- 第二节了解客户的主要内容
- 第三节客户分类与客户需求分析
- 第四节了解客户的方法
- 第六章 理财规划计算工具与方法
- 第一节货币时间价值的基本概念
- 第二节规则现金流的计算
- 第三节不规则现金流的计算
- 第四节理财规划计算工具
- 第七章 理财师的工作流程和方法
- 第一节概述
- 第二节接触客户、建立信任关系
- 第三节分析客户家庭财务现状
- 第四节明确客户的理财目标
- 第五节制定理财规划方案
- 第六节理财规划方案的执行
- 第七节后续跟踪服务
- 附录理财师金融服务技巧
- 第一章 个人理财概述
- 真题节选
- 第一章 个人理财概述
- 第一节个人理财及相关定义
- 第二节个人理财业务的发展及原因
- 第三节理财师的执业资格和要求
- 第二章 个人理财业务相关法律法规
- 第一节理财师的法律法规基础知识
- 第二节理财规划中的法律法规
- 第三节理财产品及销售相关法律法规
- 第四节个人外汇业务涉及的法律法规
- 第五节金融消费者权益保护相关法律法规
- 第三章 理财投资市场概述
- 第四章 理财产品概述
- 第一节金融投资产品代销及资管新规概述
- 第二节银行理财产品
- 第三节基金产品
- 第四节保险产品
- 第五节其他资管产品
- 第六节其他金融投资产品
- 第五章 客户分类与需求分析
- 第一节了解客户需求的重要性
- 第二节了解客户的主要内容
- 第三节客户分类与客户需求分析
- 第四节了解客户的方法
- 第六章 理财规划计算工具与方法
- 第一节货币时间价值的基本概念
- 第二节规则现金流的计算
- 第三节不规则现金流的计算
- 第四节理财规划计算工具
- 第七章 理财师的工作流程和方法
- 第一节概述
- 第二节接触客户、建立信任关系
- 第三节分析客户家庭财务现状
- 第四节明确客户的理财目标
- 第五节制定理财规划方案
- 第六节理财规划方案的执行
- 第七节后续跟踪服务
- 附录理财师金融服务技巧
- 第一章 个人理财概述
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